Etablir ses devis et factures

Concevoir et réaliser sur le logiciel choisi vos devis et facturations personnalisés avec votre logo et les mentions obligatoires

Objectifs pédagogiques

  • Connaître la réglementation concernant les devis et les factures (obligations, mise en forme, contenu…)

  • Concevoir le devis comme outil commercial

  • Établir vos devis et vos factures avec un logiciel de devis factures

  • Utiliser le devis comme outil de gestion

Durée

10 heures

Tarifs

500 euros

Profil des stagiaires

Tout public

Délais d’accès

De 2 à 4 semaines selon le mode de financement

Pré-requis

Maîtriser les bases de la comptabilité

Maîtriser l’environnement Windows ou MAC IOS

Equipe pédagogique

Formateur spécialiste de la comptabilité

Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation

Documents supports de formation

Exposés théoriques

Etude de cas concrets

Evaluation de la formation

Feuilles de présence

Questions orales ou écrites (QCM)

Mises en situation

Formulaires d’évaluation de la formation

Certificat de réalisation de l’action de formation

Contenu de la formation

  • Point sur les obligations réglementaires des devis et factures (mentions, normes, engagement juridique…)

  • La valorisation commerciale du devis

  • Présentation de l’interface du logiciel

  • Prise en main du logiciel à partir de la société de démonstration

  • Deux cas d’entreprises artisanales, une en réel, l’autre en micro au choix selon la structure de l’entreprise

  • Création du dossier entreprise

  • Création des bases de données

  • Paramétrage comptable (si transfert comptable – en option)

  • Fichier clients et prospects

  • Coordonnées bancaires et modes de règlement

  • Modèles de devis et factures

  • Logos personnalisés

  • Devis avec et sans acomptes

  • Factures d’acomptes

  • Factures avec et sans acomptes

  • Duplication de devis ou de factures

  • Règlements

  • Remise de chèques

  • Gestion des factures et suivi des clients

  • Suivi des devis (en cours, accepté, terminé)

  • Échéancier clients

  • Lettres de relance clients

  • Suivi de gestion et statistiques

  • Transfert comptable

  • Sauvegarde

  • Analyse globale des besoins de l’entreprise

  • Accompagnement pour la mise en place du dossier spécifique à leur structure